📈 To Date — projeção do mês
Receita recebida × Despesas · mensal
Status dos recebimentos
⚠ Alertas do mês
Recebimentos do mês
🎯 O que fazer agora
⬒ Demandas por etapa
👥 Carga por colaborador · demandas no prazo vs. vencidas
Progresso de faturamento — mês e ano
✎ Metas da empresa
Faturamento, novos clientes e churn. Definidas pelos sócios (Khadu e Guilherme). Ficam salvas na nuvem, em qualquer dispositivo.
🛡 Caixa de segurança · quanto você precisa ter em caixa pra operação ficar saudável
Projeção de saldo
Meses realizados usam o que de fato entrou e saiu. Meses projetados: entradas = contratos ativos (último valor de cada cliente); saídas = despesas lançadas + média histórica das recorrentes. O saldo acumulado parte do "Saldo em caixa hoje" no primeiro mês do período.
⚙ Regras da régua
No dia do vencimento o aviso é sempre enviado. Mensagens personalizadas por cliente no sistema real.
Cobranças do mês
Regra: SQLs só contam na meta e na comissão depois de aprovados aqui. Você pode ajustar a quantidade de SQLs antes de aprovar (ex.: vendedora reportou 3, você valida 2). Se a vendedora editar um dia já aprovado, ele volta pra pendente.
Como funciona: faça o check-in de cada cliente com o time. O score combina Resultados (35%), Satisfação (25%), Engajamento (20%) e Financeiro (20% — automático, pelo status de pagamento do mês). 🟢 ≥ 7,5 saudável · 🟡 5 a 7,4 atenção · 🔴 < 5 risco de churn. A tendência compara com o check-in anterior.
📝 Notas rápidas
Clique em "Lançar" pra atualizar os números do cliente (gasto, mensagens, resultados...). O farol compara o CPR com a meta da ficha. Na versão online, tudo vem automático da API Meta/Google.
⚠ Prioridade nº1: conta não pode zerar. Atualize saldo e gasto/dia; o sistema calcula os dias restantes.
🚪 Processos de saída
📊 Motivos de churn · aprendizado pra reduzir
O onboarding começa ao cadastrar um cliente. Clique em "Abrir" pra acompanhar as etapas. O Plano de Sucesso (PS) é o questionário que o cliente preenche pra dar início.
🖐️ Arraste os cards entre as colunas pra mover a demanda de fase, ou clique pra ver os detalhes. Concluído é o estado final — não dá pra editar nem excluir. Fase 2 (sistema online): upload real dos arquivos, link público de aprovação pro cliente, notificações por e-mail/WhatsApp, visão em lista, demandas em massa e exportação de cronograma.
☑ Tarefas
🏷 Categorias de despesa
As categorias aparecem no cadastro de novas despesas e no DRE. Categorias em uso não podem ser removidas.
💾 Backup dos dados
PDF, CSV ou OFX · ou envie pelo WhatsApp da UMPILA